Merrill Lynch och Cap Gemini Ernst & Young uppskattar antalet dollarmiljonärer i Sverige till 50 000
World Wealth Report visar att HNWIs förmögenheter ökade med 3,6 % globalt under 2002 – den lägsta ökningen på sju år.
11 juni 2003
STOCKHOLM, 11 juni, 2003 – I slutet av 2002 fanns 50 000 HNWIs (High Net Worth
Individuals) i Sverige. Detta enligt Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y)
och Merrill Lynch, som idag presenterar 2003 World Wealth Report. (HNWI är privatpersoner med investerbara tillgångar motsvarande minst en miljon
USD, exklusive fast egendom).
”Antalet HNWIs i Sverige är i princip oförändrat jämfört med föregående år,”
säger Eirik Diesen, Merrill Global Privat Clients Group och ansvarig för Norden
och Benelux-länderna.
I Finland minskade antalet dollarmiljonärer med 5 000 till 40 000, medan antalet
i Norge och i Danmark ökade med cirka 5 000 till 70 000 respektive 40 000 dollarmiljonärer.
Totalt i Väst-, Central- och Östeuropa var antalet HNWIs 2,6 miljoner, en ökning
med 100 000 personer. Deras sammanlagda förmögenhet steg med 4,8 % till 8,8 biljoner
USD under 2002.
”Europeiska HNWIs var tidigt ute med att diversifiera sina portföljer mellan
olika tillgångsklasser och lyckades på så sätt skydda sig mot den värsta nedgången
och möjliggöra att förmögenheterna växte. Europeiska investerare gynnades också
av det starka pundet”, säger Eirik Diesen. Den största koncentrationen av dollarmiljonärer
och en tredjedel av världens HNWIs finns i Europa.
Globalt steg dollarmiljonärernas samlade förmögenhet med 3,6 % till 27,2 biljoner
USD förra året. Knappt 200 000 personer runtom i världen anslöt sig till skaran
av HNWIs under 2002, en ökning med 2,1 % till 7,3 miljoner. Detta är den lägsta
tillväxtnivån i World Wealth Reports sjuåriga historia. Gruppen ultra-HNWI (privatpersoner
med investerbara tillgångar exklusive fastigheter på minst 30 miljoner USD) ökade
med 2 % till 58 000 personer, deras samlade förmögenhet ökade med 3,6 %.
”Den globala tillväxten i privata förmögenheter möjliggjordes genom fortsatt
global BNP tillväxt och höga inlåningsräntor i ett flertal länder. BNP steg med
3 % under 2002 jämfört med 2,3 % året innan”, säger Lars Weigl, vice president
på CGE&Y i en kommentar till rapporten. ”Dock resulterade fallande aktiemarknader
i en mindre ökning i privata förmögenheter, än under 1990-talet, fortsätter Lars
Weigl, globalt föll aktiemarknaderna med 16,9 % under 2002”.
”Cash and Fixed Income was King”
Majoriteten av dollarmiljonärerna intog under året en strategi för att reparera
sina balansräkningar, minimera risk och maximera fasta avkastningar.
”Som en följd av den ekonomiska verkligheten fokuserade investerarna på att bevara
sina existerande förmögenheter och använde mer konservativa investeringsstrategier,”
säger Lars Weigl.
”Desto mer diversifierade dollarmiljonärerna varit, desto bättre har de lyckats
bevara sina förmögenheter jämfört med genomsnittsinvesteraren. Deras användande
av finansiell expertis och diversifierade produkter gjorde att de snabbt och effektivt
kunde omprioritera sina strategiska mål, från tillväxtorienterade strategier till
mer värdebevarande strategier”, fortsätter Lars Weigl.
Även om många HNWIs behöll existerande investeringar i aktier, tillförde inte
gruppen som helhet något nytt kapital till aktiemarknaden.
”Dollarmiljonärerna ökade sina investeringar i obligationer och penningmarknadsinstrument,
samt i alternativa investeringar, fastigheter och andra tillgångsslag med låg
korrelation till aktier. Under 2002 gällde den klassiska devisen, ”cash (and fixed
income) is king”,” säger Lars Weigl.
När det gäller framtiden säger Lars Weigl, att förväntningar om en global BNP-tillväxt
på motsvarande 3,7 % i år borde förse dollarmiljonärerna med lite tillförsikt
inför framtiden.
World Wealth Report förutspår att dollarmiljonärernas förmögenheter kommer att
öka långsamt under de kommande åren och motsvara 38 biljoner USD 2007, en årlig
ökning motsvarande 7 %, avslutar Lars Weigl.
För att erhålla rapporten i sin helhet, kontakta Helena Olsson.
Telefon: 08-440 12 10/070-308 13 30
E-post: helena_olsson@se.bm.com